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2017年中国无人机发展趋势及市场规模预测

2016-12-07 13:47:04 飞行总动员航空网 117

小型航空器2016Q1-Q3出口增长106.7%,消费机无人机销量保持高速增长。我们梳理了小型航空器(名称为“飞机等航空器,空载重量≤2000kg”)出口数据,2016年Q1-Q3出口金额达到6.34亿美元,同比去年Q1-Q3增长106.7%,其中出口美国/香港金额达到2.47/2.19亿美元,欧洲地区出口金额相对分散。以上数据在一定程度上反映了消费级无人机的市场需求,今年前三季度,消费机无人机销量仍然保持高速增长。

近年来小型航空器出口总额及增长率

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2016Q1-Q3小型航空器出口地区分布

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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国无人机市场运行态势及投资战略研究报告》

消费级无人机企业融资额下滑。全球无人机行业2016年Q3的融资次数和融资金额均出现了较大幅度的下滑,仅有8家企业获得了5500万美元的融资。另外,由于大疆产品迭代迅速而且价格更具优势,美国知名无人机制造商3DRobotics彻底退出无人机制造领域。我们认为,大疆在消费级领域拥有明显的优势,市场占有率在70%左右,后发进入厂商需要面对大疆品牌效应+产品迭代+降价策略的挑战,很难与其进行正面竞争,融资降温反映出行业竞争的白热化。

全球无人机企业融资情况

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工业级市场仍是蓝海。回顾工业级无人机行业,从行业应用的层面来看,部分企业已经完成“从0到1”的积累,细分领域的龙头企业已经出现,比如易瓦特/观典防务分别在电力巡线/禁毒领域建立了各自的优势,而航测、警用安防、农业等领域的集中度仍然很低;另外,从产业链来看,目前大部分无人机企业集中在整机制造环节,飞行服务、培训服务以及后市场环节仍然有很大的空间。

2025年中国民用无人机细分领域市场规模展望(亿元)

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各应用领域的主流无人机厂商

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无人机飞行服务是下一个看点。我们认为,无人机产业的发展趋势可以用“微笑曲线”来描述。中国的无人机企业大多集中在产业链中端,随着竞争加剧,无人机整机制造的毛利率将不断下滑;同时,在无人机应用领域多元化的背景下,会有大量的企业进入无人机应用服务这个环节,向市场提供针对特定场景的专业化服务;此外,租赁服务、维修保养服务等市场的空间也会逐步打开。从空间来看,服务环节的市场规模大约为硬件制造的2倍以上,预计到2020年,无人机服务的市场规模在300亿以上。

民用无人机微笑曲线

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无人机飞行服务包括针对特定应用领域的专业应用服务、租赁、维修服务等。具体来看:

1、应用服务:总体来讲,目前无人机应用服务主要集中在航拍服务方面,竞争门槛较低,无法带来稳定的收入;而从长期来看,警用安防、国土测绘、影视拍摄、农林植保、电力巡检等领域的应用服务拥有巨大市场空间,行业应用经验、飞手和无人机的数量和质量将会成为相关企业的核心竞争力。

2、租赁服务:相对于飞行服务而言,租赁服务不需要大规模的飞手,壁垒在于高质量、大规模、全系列的专业级无人机产品。

3、维修保养服务:工业级无人机的市场价格在几十万到上百万不等,维修保养服务也拥有较大市场空间。


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