数读1991-2018年“世界航空航天百强榜单”

2018年9月，英国《飞行国际》按惯例根据各公司2017年实际完成的航空航天收入，公布了2018年世界航空航天百强排名。本文分析了1991-2018年的百强榜单，总结出了一些全球航空航天业呈现的特点与趋势，以期对我国的“航空强国”建设有启示和建议作用。

2018年度航空航天企业百强排名

发展趋势与国际形势密切相关

从百强企业的航空航天收入总额的增长率来看，上世纪90年代，随着冷战的结束，美苏两阵营军备竞赛逐渐缓和，航空航天收入总额呈现下降趋势；2001年美国“9·11”事件后，世界航空航天百强收入在2002年遭遇小幅下降，但随即迎来近10年的高速增长,主要是因为反恐需求为行业发展提供了契机；直到2009年，金融危机的影响在航空航天产业身上发酵出来，世界航空航天百强收入再次下降，此后维持在相对稳定的规模水平。

1991-2017年航空航天百强企业收入合计

国家参与者逐渐增多

从上榜企业所涉及的国家数量来看，世界上拥有航空航天产业的国家总体较少，仅20个国家左右。但总体来看，近年来涉及的国家数量越来越多，航空航天产业向更广的区域拓展。1991年上榜国家有16个，2017年增加到22个国家，主要分布在北美、欧洲、亚洲和南美。新增国家主要来自欧洲，包括比利时、土耳其、奥地利、挪威、俄罗斯等。2013年才首次统计中国企业，只有中国航空工业上榜，但是数据来源不明。

主要国家上榜企业数量

2018年度上榜国家百强企业数量分布

产值规模相对较小，收入集中度较高

从百强企业的航空航天收入总额来看，2017年百强企业收入总额为6023.6亿美元。另据美国蒂尔集团和空气动力咨询公司联合开展的研究显示，2017年全球航空航天业市场规模为8380亿美元。百强企业收入总额在其中占比约为72%。相比能源业、金融业、电信业、房地产等其他产业，航空航天业的产值规模并不大，世界五百强排名第一的沃尔玛公司一家的2017年收入就高达4858.73亿美元，航空航天百强排名第一的波音公司在世界五百强排名中也只屈居第60位。

2018年度上榜国家百强航空航天企业收入

从百强企业航空航天收入的集中度来看，前10名的集中度大致在45%~65%，前20名的集中度大致在65%~80%，表现出明显的“二八定律”，即百强中的前20名企业创造了大概80%的收入。从趋势来看，上世纪90年代冷战结束以来，随着美国军工行业的整合，行业集中度明显上升；2001年美国“9·11”事件后，随着行业的复苏，行业集中度又呈现出小幅下降的趋势。

2018年度上榜国家、企业、收入分布

1991-2017年百强集中度趋势

美国一直手握“百强桂冠”

美国航空工业已有百年历史，是世界上销售额最高、技术最先进、产品种类最齐全、国内供应商体系最完备的航空大国。在全球供应链中，美国公司不但包含数百亿美元的飞机整机集成商，还包括价值数10亿美元的机载设备、机体构件等子系统供应商，更包括大量价值数亿美元的提供零部件或服务的专业化小公司。美国航空航天百强上榜企业数量在1991-2017年间，从50家下降到44家，但是这些企业的航宇收入占百强总收入的比重却从30%左右增至60%左右，成为世界上绝对的航空航天“霸主”。在近20年的发展变迁中，在航空航天百强前10强中，牢牢占据六七席。

从百强企业第一名的特点来看，除了1995年和1996年两年，“百强桂冠”由洛克·希德马丁公司夺得，从1991年至今，波音公司一直蝉联“百强桂冠”。第一名的航空航天收入在百强企业航空航天总收入中约占比15%，表现出较高的集中度。波音的航空航天收入从1991年的288亿美元，增长到2017年的934亿美元，行业翘楚地位十分稳定，难以撼动。

1991-2017年百强第一名企业收入及集中

百强门槛企业大都是专业化供应商

从百强企业最后一名的特点来看，航空航天收入主要在1亿美元到3亿美元之间，航空航天百强的门槛值并不高。这些企业都是航空航天供应链中的专业供应商，来自于各个国家，例如，有些专注于提供航空零部件的生产加工，有些专注于某些导航通信设备的研制生产等。

1991-2017年百强门槛值趋势（亿美元）

启示与建议

首先，航空工业虽经济规模有限，但战略价值无限。此乃强国必争之地，参与国也不断增多，我国的“航空强国”建设切不可以经济得失论成败。

虽然相对于其他产业，航空工业规模有限，但是回顾历史发展，强大的航空工业为世界诸多强国的崛起提供了有力的支撑：空中力量是维护国土安全和军事安全的核心，是国家应急救援体系中不可替代的利器，是国家经济利益拓展的保障。航空工业是国家战略性高技术产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础，是国民经济发展、科学技术创新的重要推动力量。

航空产品以众多门类的基础科学和技术科学为基础，航空技术始终站在世界科学技术发展的前沿，是材料、电子、先进制造、信息技术等重大科技成果的牵引力和推动力，航空产品技术含量的每一次升级，都牵动相关学科和技术的进一步发展和升级，从而提高了整个国家科技发展的水平。

其次，航空工业国际竞争异常激烈，欧洲联合力量对抗美国，因此我国“航空强国”建设应做好打硬仗、持久战的准备。

在世界航空工业发展史上，空客和波音的竞争一直剑拔弩张。空客公司创建于1970年，是一家集法国、德国，以及后来加盟的西班牙与英国公司为一体的欧洲集团。其创建的初衷是使欧洲飞机制造商能够与强大的美国对手有效竞争。通过克服国家间的分歧，分担研发成本，以及合作开发更大的市场份额。2003年在民用干线飞机交付上，空客首次超越波音，达到交付量第一的位置。此后美国在航空领域的传统领先地位受到来自欧盟和其他航空强国的巨大挑战，尤其是民用航空领域的市场占有率持续下跌，引起了美国政府、国会、工业界的高度重视。

为了扭转这种不利局面，美国总统布什2006年底签发了一项政令，批准出台了美国《国家航空研究与发展政策》，这是美国第一次以统一的联邦政策的形式来集中指导国家的航空技术研究与发展工作。2007年底美国又配套出台了美国首份航空研究与发展（R&D）国家规划。它凸显了美国动用国家力量保持其航空技术领先地位的决心。该文件以强有力的方式表达了美国政府对航空重要性和战略地位的认可。2012年波音民机交付量又重新反超空客，扭转了颓势，再次奠定了美国企业在全球航空工业的霸主地位。

因此，我国“航空强国”建设一定要做好充分的心理准备，当我们提出“航空强国”之时就是与欧美航空工业宣战的开始，国家要做好打硬仗、持久战的准备，支持航空工业赢得这场胜利。

最后，美国航空工业建立了完整的供应链体系，大中小企业结构均衡，且将欧洲、日本纳入自己主导的供应链体系内。我国“航空强国”建设应营造有利于实体经济发展的产业环境，构建自主可控的航空工业供应链体系。

美国不但拥有波音、洛克希德·马丁等航空工业装备主制造商和承包商，普惠、通用电气等动力系统提供商，联合技术、霍尼韦尔等机载系统集成商等生产制造企业，还拥有大量、丰富、专业化的供应商，同时美国在能源、材料、机械设备、软件等航空工业配套产业领域具备较强的能力，保障航空工业等高技术产业的自主创新发展。美国同时具备强大的汽车、工程设备等工业制造能力，为战时航空工业扩大产能提供基础，保障国家战略需要。2018年10月5日，美国在新发布的《评估和强化制造与国防工业基础及供应链弹性》报告中，明确提出与同盟国和伙伴国合作应对联合工业基础的挑战。

因此，我国“航空强国”建设一定要营造有利于实体经济发展的产业环境，吸引优质社会资本进入航空工业，构建大、中、小企业结构均衡、彼此配套、军民融合、自主可控的航空工业供应链体系。